08-22 Rahmenauftrag Verkauf

Bei Rahmenaufträgen für Warenlieferungen im Verkauf (Debitoren) können die Menge und der Zeitrahmen für die Abnahme eines Produktes vereinbart werden. Die vereinbarte Menge wird dann innerhalb des Zeitrahmens in Losgrößen abgerufen. Hierbei haben Käufer den Vorteil, dass durch die Abnahme grösserer Mengen im Normalfall ein niedrigerer Preis erzielt werden kann und die Produkte einfach abgerufen werden können. Dem Verkäufer bieten Rahmenverträge Sicherheit beim Absatz und der Produktionsplanung. Einen neuen Rahmenvertrag Verkauf starten Sie in der Adressverwaltung auf der Adresse des betreffenden Kunden über den Belegassistenten – Rahmenauftrag Verkauf.

Es öffnet sich die Maske der Kopfdaten, in die Sie die gewünschten Vertragsdaten (Gültigkeit, Schwellen, Memo, etc.) eintragen.

Im Unterschied zu den üblichen Belegen werden beim Rahmenauftrag die vereinbarten Artikel mit deren Mengen nicht im Beleg eingegeben, sondern unter dem Reiter „Positionen“. Mit der Schaltfläche „neu“ öffnet sich die Artikelsuche. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und geben Sie die vereinbarten Mengen und den Sonderpreis des Rahmenauftrags ein. Zudem den Zeitraum, in dem der Rahmenauftrag gültig ist.

Sobald ein Rahmenauftrag angelegt ist, erscheint in der Artikelverwaltung unter dem entsprechenden Artikel die Aufstellung, für wie viele Artikel Rahmenaufträge bestehen. Die Unterscheidung Debitoren, Kreditoren bezieht sich auf die Art des Rahmenauftrages (Verkauf = Debitor / Einkauf = Kreditor).

Für den Rahmenauftrag sind folgende Status verfügbar: N1 – beim Erfassen N2 – frei zum Druck N3 – Gedruckt N4 – Aktiv N5 - Erledigt

Um einen Status ändern zu können haben Sie entweder die Möglichkeit, dies über die Schaltfläche in den Kopfdaten umzustellen oder in der Belegverwaltung über das Kontext-Menü.

Damit der Rahmenauftrag aktiv bebucht werden kann, muss nach dem Ausdruck und der Unterschrift des Vertragspartners der Status auf N4 – aktiv gesetzt werden. Ab dem Zeitpunkt werden gelieferte Artikel des Kunden für den vereinbarten Zeitraum und über die vereinbarte Menge aufsummiert und im Rahmenauftrag selbst angezeigt. Unter dem Reiter „Positionen“ wird die bereits gebuchte Menge aufsummiert, die zugehörigen Belege werden im Bereich Abbuchungen angezeigt. Hier kann bei Bedarf auch die Spalte "Ausführungsdatum" eingeblendet werden.

Über die rechte Maustaste auf der Artikelposition kann direkt aus dem Rahmenauftrag heraus ein neuer Auftrag oder ein neuer Lieferschein generiert werden.

Die Schaltfläche „Alle Abbuchungen anzeigen“ spiegelt diesen Bereich wider.

Wird die vereinbarte Gesamtmenge in einem Lieferschein überschritten, erscheint eine Warnung, in der die mögliche noch lieferbare Anzahl aus dem Rahmenauftrag angezeigt wird. Die Menge wird automatisch dahingehend angepasst.

Folgend wird der Status des Rahmenauftrags automatisch von N4 (Aktiv) auf N5 (Erledigt) gesetzt.

Eine eventuelle Differenzmenge muss manuell hinzugefügt werden, da das System lediglich bis zur vereinbarten Maximalstückzahl hin anpasst. Sollten noch Artikel über die Menge des Rahmenauftrags hinaus geliefert werden, wird für die Differenzmenge der normale Preis eingesetzt, der jedoch manuell überschrieben werden kann.

Wird ein Lieferschein mit Artikeln aus dem Rahmenauftrag gelöscht oder storniert, wird der Rahmenauftrag automatisch mit der entsprechenden Restmenge wieder in den Status N4 (Aktiv) gesetzt. Diese Restmengen stehen wieder zur Verfügung. Im Fall einer zeitlichen Überschreitung wird der Rahmenauftrag mit Überschreiten des Datums „Gültig bis“ automatisch auf erledigt gesetzt. Soll der Zeitraum verlängert werden, muss im Rahmenauftrag das Gültigkeitsdatum wunschgemäss angepasst und der Status muss von N5-erledigt auf N4-aktiv gewandelt werden. In der Lagerverwaltung sind die Rahmenpositionen ersichtlich. Über die Schaltfläche "Rahmenpositionen" öffnet sich ein Fenster, in dem unter Berücksichtigung des Horizonts in Tagen in Beziehung auf die geführten Schwellen (Ablauftage, Warnschwelle in Prozent) Warnungen angezeigt werden, falls die Schwellen im Bereich des Horizonts liegen.

Falls mehre aktive Rahmenaufträge bestehen, kann in der Ansicht über das „Infofenster“ ausgewählt werden, welcher Rahmenauftrag angesprochen werden soll. Zudem kann über die Auswahlbox der Rahmenauftrag auch entfernt werden. In Offerten und Bestellanfragen können im Infofenster "Positions-Kennzeichnung" bestehende Rahmenverträge abgewählt werden.

In Aufträgen und Bestellungen im Infofenster "Rahmenauftrag"